2023年5月5日南方（以广东起步）电力现货市场结算运行日报

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第一，日南日报明年虽然供需偏紧，日南日报但比今年要宽松，缺屏的现象不会像今年这么集中和严峻;第二，面板厂在今年下半年开始，已经有业绩向好处于盈利状态，涨价动力不会像今年这么迫切;第三，整机价格与面板价格变化幅度完全不匹配，整机厂盈利空间很小，很难接受更高的价格;第四，从大数据方面分析，观察近几年的面板价格走势，没有出现过面板价格连续上涨两年的情况。导读：广东夏普以高报价未协商成功为由，广东变相中断2017年对三星VD的面板供应，那谁能来填补三星VD500万台左右的缺口?1.填坑不易夏普的供给中断之后，三星VD自然需要从其他家去增加采购量，那纵观2017年的全球面板厂，谁能帮他们填补这个窟窿呢?我们可以逐个梳理。

BOE对三星VD的面板供应量增加的基础是本身产能的持续增加，起步但我们可以从上图看到，起步明年尽管有福州的新工厂投入量产，BOE电视面板的出货BP还是有所降低。但是CSOT有一个关系不止于密切的大客户---TCL，电力TCL明年的整机出货目标为24M，比今年的20M多出4M。2.2016年供需节奏今年出乎意料的供需紧张态势和价格涨幅，现货笔者认为导火线是第一季度台南地震和三星显示良率下降导致的供给减少，现货时间节点亦在欧洲杯、奥运会等大型赛事而需求增加的第二季度前夕，而经历长时间业绩不振处于谷底的面板厂涨价动力十足，使小尺寸价格史无前例的在半年内涨了接近50%。

而且两社近几年都是采取减少相互依赖的战略，市场如今三星VD陡然要增加物量，市场产能减少的SDC就算有心也无力支持;AUO整体出货量没有大的变化，且在整体出货量不到3000万台的前提下，不可能将给三星VD的物量翻番达到1000万台;HKC明年五月份开始量产后，产品聚焦于32寸和50寸，整体出货量将达到3M，尚不能满足自身代工业务的需求;CEC尽管明年满产后有较大幅度的提高，但且不说目前没有合作，即使明年开始和三星VD合作，整体物量也是杯水车薪;所以夏普断供三星，可能如今年的地震或者三星良率下降一样，成为影响明年供需节奏的导火线。第二三季度逐步进入整机备货旺季，结算使供给趋于紧张，到产能释放而需求减少的第四季度，供需关系逆转成供过于求，价格趋势也可能出现大变化。

而到明年年底，月5运行随着产能释放和需求下降，供需以及价格可能面临大的变化。

CSOT的T2工厂今年处于产能爬坡期，日南日报而明年处于满产期，所以明年的整体出货将增加18.6%，有大幅度的提高。最终被大禹杀死，广东死后身体腐烂成巨大的沼泽。

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